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Financial Services Cloud vs. Redtail CRM

Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen.
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Bereitstellung

  • Cloudbasiert
  • On-Premise (vor Ort)

Optionen für Kundensupport

  • E-Mail/Helpdesk
  • FAQ/Forum
  • Wissensdatenbank
  • Telefon-Support
  • 24/7 Live-Support
  • Chat
Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst.
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Gesamtbewertung

4,7 /5
(3)

Bedienkomfort

4/5

Funktionen

4/5

Kundenservice

4,7/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,3/5

Gesamtbewertung

4,1 /5
(81)

Bedienkomfort

3,9/5

Funktionen

3,9/5

Kundenservice

3,9/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,2/5

Alle Funktionen 141

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Formulare
  • Anpassbare Vorlagen
  • Ansprüche nachverfolgen
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Autokredite
  • Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Bearbeitung von Krediten
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Buchhaltung
  • CRM
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Darlehen-Entstehung
  • Daten-Import / -Export
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Drittpartei-Darlehensvergabe
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Echtzeit-Aanalyse
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeit-Reporting
  • Echtzeit-Updates
  • Elektronische Ansprüche
  • Elektronische Applikationen
  • Ereignisgesteuerte Aktionen
  • Erinnerungen
  • Etikettierung
  • Fall-Management
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • For Lebensversicherungen
  • Formularverwaltung
  • Für Autoversicherungen
  • Für Eigenheimversicherungen
  • Für Finanzinstitutionen
  • Für Invalidenversicherungen
  • Für Kreditnehmer
  • Für Makler
  • Für Personenversicherungen
  • Für Startups
  • Für Unfallversicherungen
  • Für Versicherungsbranche
  • Für das Gesundheitswesen/Krankenversicherung
  • Gebietsmanagement
  • Geschäftskredite
  • Gewerbliche Hypotheken
  • HIPAA konform
  • Hypotheken
  • Integration in die Buchhaltung
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kommunikationsmanagement
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kontrolle des Genehmigungsprozesses
  • Kostenverfolgung
  • Kredit-Berichterstattung
  • Kredit-Management
  • Kredit-Serviceabwicklung
  • Kreditnehmer-Management
  • Kundenaussagen
  • Kundendatenbank
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Lead-Erfassung
  • Leadmanagement
  • Leben & Gesundheit
  • Leistungskennzahlen
  • Lieferanten-Upload
  • Makler-/Agentenportal
  • Marketing-Automatisierung
  • Mehrere Staaten (USA)
  • Mehrere Währungen
  • Mehrfache Leitungsbewertung
  • Mischkonzern
  • Mobiler Zugriff
  • Multi-Channel-Kommunikation
  • Outsource-Verarbeitung
  • Papierbasierte Ansprüche
  • Pipeline-Management
  • Portfoliomanagement
  • Preismanagement
  • Prognose
  • Provisionsmanagement
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Rechnungsmanagement
  • Regelbasierter Workflow
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • SSL-Sicherheit
  • Sales-Pipeline-Management
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Self-Service Portal
  • Sichere Datenspeicherung
  • Sicheres Login
  • Sicherheiten-Tracking
  • Statusverfolgung
  • Suchen / filtern
  • Team-Aufgaben
  • Terminplanung
  • Tilgungsplan
  • Transaktionshistorie
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Vergleichende Einstufung der Versicherungen
  • Verkaufsberichte
  • Versicherungseinstufung
  • Verwaltung von Versicherungspolicen
  • Visuelle Analytik
  • Visuelle Präsentation
  • Vorab-Qualifizierung
  • Vorlagen-Management
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Wohn-Hypotheken
  • Workflow-Management
  • Zahlung-Nachverfolgung
  • Zahlungseinzug
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Zugriffsquellen-Verfolgung
  • Überwachung

Alle Funktionen 33

  • API
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