Financial Services Cloud vs. BluRoot
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Übersicht
Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen.
Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden...
Bereitstellung
- Cloudbasiert
- On-Premise (vor Ort)
Optionen für Kundensupport
- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Wissensdatenbank
- Telefon-Support
- 24/7 Live-Support
- Chat
BluInsurance basiert auf Zoho und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der kommerzielle Versicherungsmakler Kundendaten über Online-Formulare erfassen und Einreichungen vorbereiten und verfolgen können. Zu den wichtigsten Funktionen gehören sichere Datenspeicherung, Agentenweiterleitung, Angebotserstellung, Verfolgung von Marktfeedback und Berichterstattung.
BluInsurance basiert auf Zoho und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der kommerzielle Versicherungsmakler Kundendaten über Online-Formulare erfassen...
Bereitstellung
- Cloudbasiert
- On-Premise (vor Ort)
Optionen für Kundensupport
- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Wissensdatenbank
- Telefon-Support
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Bilder
Kosten
Beginnt ab
300,00 $/Monat
- Kostenlose Version
- Gratis Testen
- Abonnement
Beginnt ab
50,00 $/Monat
- Kostenlose Version
- Gratis Testen
- Abonnement
Nutzerbewertungen
Bedienkomfort
4/ 5Funktionen
4/ 5Kundenservice
4,7/ 5Preis-Leistungs-Verhältnis
4,3/ 5Bedienkomfort
4,5/ 5Funktionen
4,5/ 5Kundenservice
4,5/ 5Preis-Leistungs-Verhältnis
4,5/ 5Funktionen
Alle Funktionen 141
- API
- Abrechnung & Rechnungsstellung
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Angebote / Schätzungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Ansprüche nachverfolgen
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Aufgabenplanung
- Autokredite
- Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
- Automatische Fonds-Verteilung
- Bearbeitung von Krediten
- Benutzer-Management
- Berechnungen der Kommission
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Beziehungs-Nachverfolgung
- Broker/Agent Portal
- Buchhaltung
- CRM
- Compliance Management
- Compliance-Verfolgung
- Darlehen-Entstehung
- Daten-Import / -Export
- Digitale Unterschrift
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drag-and-Drop
- Drittpartei-Darlehensvergabe
- E-Mail Marketing
- E-Mail-Management
- E-Mail-Vorlagen
- Elektronische Ansprüche
- Elektronische Applikationen
- Erinnerungen
- Fall-Management
- Finanzanalyse
- Finanzmanagement
- For Financial Institutions
- For Health/Medical Insurance
- For Lebensversicherungen
- Formularverwaltung
- Für Autoversicherungen
- Für Eigenheimversicherungen
- Für Invalidenversicherungen
- Für Kreditnehmer
- Für Makler
- Für Personenversicherungen
- Für Unfallversicherungen
- Für Versicherungsbranche
- Gebietsmanagement
- Geschäftskredite
- Gewerbliche Hypotheken
- HIPAA konform
- Hypotheken
- Integration in die Buchhaltung
- Kalender-Synchronisierung
- Kalenderverwaltung
- Kampagnenmanagement
- Kommunikationsmanagement
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontakt-Datenbank
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kostenverfolgung
- Kredit-Berichterstattung
- Kredit-Management
- Kredit-Serviceabwicklung
- Kreditnehmer-Management
- Kundenaussagen
- Kundendatenbank
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Lead-Erfassung
- Leadmanagement
- Leben & Gesundheit
- Leistungskennzahlen
- Lieferanten-Upload
- Marketing-Automatisierung
- Mehrere Staaten (USA)
- Mehrere Währungen
- Mehrfache Leitungsbewertung
- Mischkonzern
- Mobiler Zugriff
- Multi-Channel-Kommunikation
- Outsource-Verarbeitung
- Papierbasierte Ansprüche
- Payment Collection
- Pipeline-Management
- Portfoliomanagement
- Preismanagement
- Prognose
- Provisionsmanagement
- Prozess-/Workflow-Automatisierung
- Real-Time Analytics
- Real-Time Data
- Real-Time Reporting
- Real-Time Updates
- Rechnungsmanagement
- Regelbasierter Workflow
- Reklamationsabwicklung
- Richtlinien Managemen-
- Risikobewertung
- Risikomanagement
- SSL-Sicherheit
- Schaden- und Unfallversicherung
- Self-Service Portal
- Sichere Datenspeicherung
- Sicheres Login
- Sicherheiten-Tracking
- Statusverfolgung
- Suchen / filtern
- Team-Aufgaben
- Terminplanung
- Third-Party Integrations
- Tilgungsplan
- Transaktionshistorie
- Verfolgung von Interaktionen
- Vergleichende Einstufung der Versicherungen
- Verkaufsberichte
- Versicherungseinstufung
- Verwaltung von Versicherungspolicen
- Visuelle Analytik
- Visuelle Präsentation
- Vorab-Qualifizierung
- Vorlagen-Management
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Wohn-Hypotheken
- Workflow-Management
- Zahlung-Nachverfolgung
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
- Zugriffsquellen-Verfolgung
- Überwachung
Alle Funktionen 14
- API
- Abrechnung & Rechnungsstellung
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- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Angebote / Schätzungen
- Anpassbare Berichte
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- Ansprüche nachverfolgen
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
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- Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
- Automatische Fonds-Verteilung
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- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
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- For Financial Institutions
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- Geschäftskredite
- Gewerbliche Hypotheken
- HIPAA konform
- Hypotheken
- Integration in die Buchhaltung
- Kalender-Synchronisierung
- Kalenderverwaltung
- Kampagnenmanagement
- Kommunikationsmanagement
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontakt-Datenbank
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kostenverfolgung
- Kredit-Berichterstattung
- Kredit-Management
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- Real-Time Data
- Real-Time Reporting
- Real-Time Updates
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Integrationen
- Chargent
- Gmail
- Microsoft Outlook
- Professional Services Cloud
- QuickBooks Online
- QuickBooks Online Advanced
- SAP Concur
- Sage Intacct
- Salesforce Sales Cloud
- Workato
- Xero
- Zoho CRM
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