Financial Services Cloud vs. BluRoot

Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen.
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Bereitstellung

  • Cloudbasiert
  • On-Premise (vor Ort)

Optionen für Kundensupport

  • E-Mail/Helpdesk
  • FAQ/Forum
  • Wissensdatenbank
  • Telefon-Support
  • 24/7 Live-Support
  • Chat
BluInsurance basiert auf Zoho und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der kommerzielle Versicherungsmakler Kundendaten über Online-Formulare erfassen und Einreichungen vorbereiten und verfolgen können. Zu den wichtigsten Funktionen gehören sichere Datenspeicherung, Agentenweiterleitung, Angebotserstellung, Verfolgung von Marktfeedback und Berichterstattung.
BluInsurance basiert auf Zoho und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der kommerzielle Versicherungsmakler Kundendaten über Online-Formulare erfassen...

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Gesamtbewertung

4,7 /5
(3)

Bedienkomfort

4/5

Funktionen

4/5

Kundenservice

4,7/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,3/5

Gesamtbewertung

5 /5
(2)

Bedienkomfort

4,5/5

Funktionen

4,5/5

Kundenservice

4,5/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,5/5

Alle Funktionen 141

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Formulare
  • Anpassbare Vorlagen
  • Ansprüche nachverfolgen
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Autokredite
  • Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Bearbeitung von Krediten
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Buchhaltung
  • CRM
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Darlehen-Entstehung
  • Daten-Import / -Export
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Drittpartei-Darlehensvergabe
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Echtzeit-Aanalyse
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeit-Reporting
  • Echtzeit-Updates
  • Elektronische Ansprüche
  • Elektronische Applikationen
  • Erinnerungen
  • Fall-Management
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • For Lebensversicherungen
  • Formularverwaltung
  • Für Autoversicherungen
  • Für Eigenheimversicherungen
  • Für Finanzinstitutionen
  • Für Invalidenversicherungen
  • Für Kreditnehmer
  • Für Makler
  • Für Personenversicherungen
  • Für Unfallversicherungen
  • Für Versicherungsbranche
  • Für das Gesundheitswesen/Krankenversicherung
  • Gebietsmanagement
  • Geschäftskredite
  • Gewerbliche Hypotheken
  • HIPAA konform
  • Hypotheken
  • Integration in die Buchhaltung
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kommunikationsmanagement
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kontrolle des Genehmigungsprozesses
  • Kostenverfolgung
  • Kredit-Berichterstattung
  • Kredit-Management
  • Kredit-Serviceabwicklung
  • Kreditnehmer-Management
  • Kundenaussagen
  • Kundendatenbank
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Lead-Erfassung
  • Leadmanagement
  • Leben & Gesundheit
  • Leistungskennzahlen
  • Lieferanten-Upload
  • Makler-/Agentenportal
  • Marketing-Automatisierung
  • Mehrere Staaten (USA)
  • Mehrere Währungen
  • Mehrfache Leitungsbewertung
  • Mischkonzern
  • Mobiler Zugriff
  • Multi-Channel-Kommunikation
  • Outsource-Verarbeitung
  • Papierbasierte Ansprüche
  • Pipeline-Management
  • Portfoliomanagement
  • Preismanagement
  • Prognose
  • Provisionsmanagement
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Rechnungsmanagement
  • Regelbasierter Workflow
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • SSL-Sicherheit
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Self-Service Portal
  • Sichere Datenspeicherung
  • Sicheres Login
  • Sicherheiten-Tracking
  • Statusverfolgung
  • Suchen / filtern
  • Team-Aufgaben
  • Terminplanung
  • Tilgungsplan
  • Transaktionshistorie
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Vergleichende Einstufung der Versicherungen
  • Verkaufsberichte
  • Versicherungseinstufung
  • Verwaltung von Versicherungspolicen
  • Visuelle Analytik
  • Visuelle Präsentation
  • Vorab-Qualifizierung
  • Vorlagen-Management
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Wohn-Hypotheken
  • Workflow-Management
  • Zahlung-Nachverfolgung
  • Zahlungseinzug
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Zugriffsquellen-Verfolgung
  • Überwachung

Alle Funktionen 14

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Aktivitäts-Dashboard
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