Salesforce Sales Cloud vs. Financial Services Cloud

Salesforce Sales Cloud ist eine cloudbasierte CRM-Anwendung von Salesforce. Sales Cloud hilft Vertriebsteams, Deals abzuschließen und Unternehmensziele auf einer Plattform anzuzeigen, die mit ihnen wächst.
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Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen.
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Gesamtbewertung

4,4 /5
(18.352)

Bedienkomfort

4,0/5

Funktionen

4,4/5

Kundenservice

4,1/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,0/5

Gesamtbewertung

4,7 /5
(3)

Bedienkomfort

4/5

Funktionen

4/5

Kundenservice

4,7/5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,3/5

Alle Funktionen 192

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Ad-hoc-Berichterstattung
  • Agent-Management
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Angebotserstellung
  • Angebotsmanagement
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Formulare
  • Anpassbare Vorlagen
  • Anrufaufzeichnung
  • Anrufmanagement
  • Anrufprotokoll
  • Anrufüberwachung
  • Ansprüche nachverfolgen
  • Arzt-Management
  • Audit Trail
  • Aufgaben-Fortschrittsverfolgung
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Auftragskostenrechnung
  • Auftragsänderungsmanagement
  • Ausnahmen-Berichterstattung
  • Autokredite
  • Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
  • Automatische Anrufverteilung
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Automatisches Telefonwahlgerät
  • Bearbeitung von Krediten
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Bestell-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Buchhaltung
  • Budgetierung/Prognosen
  • CRM
  • CRM-Integration
  • Call-Center-Management
  • Chancenmanagement
  • Chat / Messaging
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Darlehen-Entstehung
  • Dashboard
  • Dashboard-Erstellung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenmanagement
  • Datensynchronisation
  • Datenvisualisierung
  • Dealmanagement
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Drittpartei-Darlehensvergabe
  • Dynamische Modellierung
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Antworten-Kontrolle
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Tracking
  • E-Mail-Vorlagen
  • Echtzeit-Aanalyse
  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeit-Reporting
  • Echtzeit-Updates
  • Elektronische Ansprüche
  • Elektronische Applikationen
  • Elektronische Unterschrift
  • Empfehlungen
  • Engagement-Tracking
  • Erinnerungen
  • Etikettierung
  • Fall-Management
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • For Lebensversicherungen
  • Formularverwaltung
  • Fortschrittsverfolgung
  • Für Autoversicherungen
  • Für Eigenheimversicherungen
  • Für Finanzinstitutionen
  • Für Immobilien
  • Für Immobilienagenturen
  • Für Invalidenversicherungen
  • Für Kreditnehmer
  • Für Mac-Geräte
  • Für Makler
  • Für Personenversicherungen
  • Für Startups
  • Für Unfallversicherungen
  • Für Versicherungsbranche
  • Für Vertriebsteams/ -organisationen
  • Für das Gesundheitswesen/Krankenversicherung
  • Für die AEC-Branche
  • Für iPad-Geräte
  • Für kleine Unternehmen
  • Garantie-Nachverfolgung
  • Gebietsmanagement
  • Gebot-Management
  • Gemeinsame Kontakte
  • Geschäftskredite
  • Geschäftsprozess-Steuerung
  • Gewerbliche Hypotheken
  • Grafische Präsentation von Daten
  • HIPAA konform
  • Hypotheken
  • Inbox-Management
  • Integration in die Buchhaltung
  • Interne Chat-Integration
  • Job-Planung
  • KI/Maschinelles Lernen
  • Kalender-/Erinnerungssystem
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenanalysen
  • Kampagnenmanagement
  • Kampagnenplanung
  • Kanalmanagement
  • Katalogisierung / Kategorisierung
  • Kommentare / Notizen
  • Kommunikationsmanagement
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kontrolle des Genehmigungsprozesses
  • Konversion-Tracking
  • Korrelationsanalyse
  • Kostenverfolgung
  • Kredit-Berichterstattung
  • Kredit-Management
  • Kredit-Serviceabwicklung
  • Kreditnehmer-Management
  • Kunden-Objekt-Abstimmung
  • Kundenaussagen
  • Kundenbetreuung
  • Kundenbindung
  • Kundendatenbank
  • Kundenhistorie
  • Kundenmanagement
  • Kundennachverfolgung
  • Kundenportal
  • Kundensegmentierung
  • Kundenspezifisches Branding
  • Käufermanagement
  • Lead Scoring
  • Lead Segmentierung
  • Lead-Distribution
  • Lead-Erfassung
  • Lead-Generierung
  • Lead-Pflege
  • Lead-Qualifizierung
  • Leadmanagement
  • Leben & Gesundheit
  • Leistungskennzahlen
  • Leistungsmanagement
  • Lieferanten-Upload
  • Live-Chat
  • Makler-/Agentenportal
  • Management der Anruflisten
  • Marketing-Automatisierung
  • Meeting-Management
  • Mehrere Kampagnen
  • Mehrere Staaten (USA)
  • Mehrere Währungen
  • Mehrfache Leitungsbewertung
  • Mischkonzern
  • Mitarbeitermanagement
  • Mobiler Zugriff
  • Modellierung & Simulation
  • Multi-Channel-Kommunikation
  • Multichannel-Marketing
  • Outsource-Verarbeitung
  • Papierbasierte Ansprüche
  • Patientenakten-Aufzeichnungen
  • Patientenkommunikation
  • Patientenmanagement
  • Pipeline-Berichte
  • Pipeline-Management
  • Planungs-Tools
  • Portfoliomanagement
  • Preismanagement
  • Priorisierung
  • Produktkatalog
  • Prognose
  • Prognosen
  • Projekt-Nachverfolgung
  • Projektmanagement
  • Projektzeiterfassung
  • Provisionsmanagement
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Prädiktive Analytik
  • Präsentations-Tools
  • Quellen-Nachverfolgung
  • Rechnungsmanagement
  • Regelbasierter Workflow
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Rollen-basierte Genehmigung
  • SSL-Sicherheit
  • Sales Automation
  • Sales-Pipeline-Management
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Schätzung
  • Segmentierung
  • Self-Service Portal
  • Sichere Datenspeicherung
  • Sicheres Login
  • Sicherheiten-Tracking
  • Social-Media-Integration
  • Soziale Kundenprofile
  • Stapelverarbeitung
  • Statistische Analyse
  • Statusverfolgung
  • Subunternehmen-Management
  • Suchen / filtern
  • Supportticket-Management
  • Team-Aufgaben
  • Terminplanung
  • Terminverwaltung
  • Tilgungsplan
  • Trainingsmanagement
  • Transaktionshistorie
  • Transaktionsmanagement
  • Umsatzentwicklung-Analyse
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Vergleichende Einstufung der Versicherungen
  • Verkaufsberichte
  • Verkaufsprognose
  • Versicherungseinstufung
  • Versionskontrolle
  • Vertrags-/Lizenz-Management
  • Vertriebs-Onboarding und -Schulung
  • Vertriebsaktivitätsmanagement
  • Vertriebsaußendienst-Management
  • Vertriebszulassung
  • Verwaltung von Auflistungen
  • Verwaltung von Versicherungspolicen
  • Visitenkarten-/Ausweis-Scanning
  • Visuelle Analytik
  • Visuelle Präsentation
  • Vorab-Qualifizierung
  • Vorlagen-Management
  • Webbasierte Entwicklung
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Wettbewerbsanalyse
  • Wichtige Leistungsindikatoren (KPI)
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Wissensbasis-Management
  • Wissensmanagement
  • Wohn-Hypotheken
  • Workflow-Management
  • Zahlung-Nachverfolgung
  • Zahlungseinzug
  • Zielgruppen-Targeting
  • Zielmanagement
  • Zielseiten / Web-Formulare
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Zugriffsquellen-Verfolgung
  • Überwachung
  • „Was wäre wenn“-Szenarien

Alle Funktionen 141

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Ad-hoc-Berichterstattung
  • Agent-Management
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Angebotserstellung
  • Angebotsmanagement
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Formulare
  • Anpassbare Vorlagen
  • Anrufaufzeichnung
  • Anrufmanagement
  • Anrufprotokoll
  • Anrufüberwachung
  • Ansprüche nachverfolgen
  • Arzt-Management
  • Audit Trail
  • Aufgaben-Fortschrittsverfolgung
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Auftragskostenrechnung
  • Auftragsänderungsmanagement
  • Ausnahmen-Berichterstattung
  • Autokredite
  • Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
  • Automatische Anrufverteilung
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Automatisches Telefonwahlgerät
  • Bearbeitung von Krediten
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
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  • Buchhaltung
  • Budgetierung/Prognosen
  • CRM
  • CRM-Integration
  • Call-Center-Management
  • Chancenmanagement
  • Chat / Messaging
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Darlehen-Entstehung
  • Dashboard
  • Dashboard-Erstellung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenmanagement
  • Datensynchronisation
  • Datenvisualisierung
  • Dealmanagement
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Drittpartei-Darlehensvergabe
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  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Daten
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  • Elektronische Ansprüche
  • Elektronische Applikationen
  • Elektronische Unterschrift
  • Empfehlungen
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  • Fall-Management
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
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  • Für Autoversicherungen
  • Für Eigenheimversicherungen
  • Für Finanzinstitutionen
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  • Für Invalidenversicherungen
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  • Für Startups
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  • Für die AEC-Branche
  • Für iPad-Geräte
  • Für kleine Unternehmen
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  • Lead Scoring
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  • Multichannel-Marketing
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  • Verwaltung von Versicherungspolicen
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  • Wissensmanagement
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  • Dropbox Business
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  • QuickBooks Online Advanced
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  • 8x8 Virtual Office
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  • Box
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  • QlikView
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