Hier ist unsere Softwareliste für CRM Software für Banken & Finanzdienstleister. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Affinity ist eine intelligente CRM-Plattform für beziehungsorientierte Teams. Affinity macht die manuelle Dateneingabe überflüssig, da jede Interaktion deines Teams automatisch angezeigt wird. Erfahre mehr über Affinity
Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR. Erfahre mehr über Backstop
Onpipeline ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer-Relationship-Management) für Vertriebsteams, die visuelle Pipeline-Verwaltung sowie E-Mail- und Kalenderintegration bietet. Die Lösung kann verwendet werden, um Kontakte, Verkäufe, Aufgaben, Termine, Leads und mehr von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Erfahre mehr über Onpipeline
Spare wertvolle Verkaufszeit mit HubSpot CRM, das sich um all die kleinen Details von der Anrufaufnahme, dem Protokollieren von E-Mails bis hin zu der Datenverwaltung kümmert Erfahre mehr über HubSpot CRM
Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen. Erfahre mehr über Pipedrive
monday.com ist ein Cloud-Work-Betriebssystem, mit dem Teams ihre Projekte und tägliche Arbeit durchführen, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind. Erfahre mehr über monday.com
Bitrix24 ist ein schnell wachsendes kostenloses Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen genutzt wird. E-Mail-Marketing, Angebote und Rechnungsstellung. Erfahre mehr über Bitrix24
Caspio ist eine Plattform für die Erstellung von benutzerdefinierten Online-Datenbankanwendungen, ohne dass Codierungskenntnisse für Geschäftsentwickler und Unternehmer erforderlich sind. Erfahre mehr über Caspio
Hilf Kunden, ihre Zukunft mit Trello effektiver zu planen. Trello erledigt die Arbeit, damit du dich auf wichtige Entscheidungen konzentrieren kannst. Trello ist eine Befehlszentrale, die all deine Aufgaben und Tools verbindet, um Statusaktualisierungen und Fälligkeitstermine anzuzeigen und alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort zu... Erfahre mehr über Trello
Erhalte schnellen Zugriff auf wichtige Kundeninformationen. Erfahre ihre Bedürfnisse und überrasche sie mit blitzschnellen Lösungen. Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Unternehmen mit dieser CRM-Lösung für Finanzdienstleister schneller wachsen. Erfahre mehr über Zoho CRM
Freshworks CRM Sales Cloud ist eine Komplettlösung für Vertriebsteams, um qualitativ hochwertige Leads zu gewinnen, kontextbezogene Gespräche zu führen, Geschäfte mit KI-gestützten Erkenntnissen zu fördern und Kundenbeziehungen zu pflegen. Durch die Automatisierung des Verkaufsprozesses gibt die Sales Cloud Vertriebsteams mehr Zeit für den... Erfahre mehr über Freshworks CRM
Daylite ist ein anpassbares CRM-System das sich hervorragend für Finanzdienstleistungsunternehmen eignet. Behalte den Überblick über die Kommunikation mit Kunden, Dokumente und die nächsten Schritte, damit nichts übersehen wird. Die Lösung lässt sich in Apple Mail integrieren, mit Apple Contacts und iCal teilen und mit Siri verwenden. Mit Daylite... Erfahre mehr über Daylite for Mac
Nimble wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und führt alle Kontakte, Kalender, Kommunikationen und sozialen Interaktionen auf einer Plattform zusammen, um die Kommunikation und die Lead-Pflege zu optimieren. Erfahre mehr über Nimble
Infusionsoft bietet eine CRM, Marketing-Automatisierungs-, E-Commerce- und Zahlungs-Lösung, zusammen mit einem vibrierenden Marktplatz für Apps, Integrationen und strategischer Beratung Erfahre mehr über Keap
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. Erfahre mehr über Apptivo
Einfacher Customer-Relationship-Manager für kleine Unternehmen. Verfolge Leads, verwalte Kontaktinformationen und vergiss nie die Nachverfolgung. Erfahre mehr über Less Annoying CRM
Sage Intacct ist ein führender Anbieter von erstklassiger, cloud-basierter ERP-Software und ist die von der AICPA bevorzugte Anwendung für das Cloudfinanzmanagement. Erfahre mehr über Sage Intacct
Der Hersteller ist nicht einfach nur ein weiterer Anbieter von CRM-Software – er bietet Unternehmen einen erwiesenen Wettbewerbsvorteil. Maximizer CRM ist anpassbar und skalierbar, sodass es mit dem Wachstum deines Unternehmens wächst. Weltweit bewährt und bei über 120.000 Unternehmen. Erfahre mehr über Maximizer CRM
Really Simple Systems CRM wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, denn es ist einfach einzurichten und zu bedienen. Erfahre mehr über Really Simple Systems CRM
Erfolgreiche Unternehmen hören nie auf, neue Geschäfte zu gewinnen. Importiere einfach Listen und kontaktiere Hunderte von Leads pro Tag. Ganz gleich, ob deine Interessenten per E-Mail, Telefon oder SMS erreicht werden möchten – du kannst alles in Close erledigen. Erfahre mehr über Close
Bewerte die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richte deine Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Das Tool ist eine perfekte Messenger-basierte Verkaufslösung für KMUs und Unternehmen. Erfahre mehr über amoCRM
Base ist CRM-Software, um Vertriebsteams zu helfen, mehr Angebote mit weniger Aufwand zu gewinnen. Durch die Automatisierung von Aufgaben, Datenerfassung und Analyse, hilft unsere All-in-one-Plattform Vertriebsmitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern und ermöglicht es gleichzeitig den Vertriebsleitern, das notwendige persönliche Coaching zu... Erfahre mehr über Zendesk Sell
Contactually ist ein einfach zu bedienendes System, mit dem du bessere Beziehungen aufbauen und das Optimum aus deinem Netzwerk herausholen kannst. Durch die Kombination der wichtigsten Funktionen von Kontaktmanagern, E-Mail-Clients und CRMs erhältst du damit alles, was du für die schnelle Organisation, Nachverfolgung und Interaktion mit allen... Erfahre mehr über Contactually
Dolibarr ist eine Business-Software-Suite zur Verwaltung deiner Aktivitäten (Kontakte, Rechnungen, Bestellungen, Produkte, Lagerbestände, Agenda, E-Mailings und mehr). Diese kostenlose Open Source-Software wurde für Unternehmen, Stiftungen und Freiberufler entwickelt. Als Cloud- oder On-Premise-Lösung erhältlich. Erfahre mehr über Dolibarr
InfoFlo Software ist die intuitivste CRM-Software auf dem Markt. Die Lösung ist für die Verwaltung von Kundenbeziehungen ausgelegt. Mit InfoFlo kannst du jetzt alle E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Rechnungen, Verkäufe/Gelegenheiten, Aufgaben, Kalenderereignisse in einer einfach zu bedienenden Oberfläche verwalten. Erfahre mehr über InfoFlo
Method ist ein führendes CRM für kleine Unternehmen, die QuickBooks verwenden. QuickBooks-Nutzer geben Method auf Apps.com, Google Apps Marketplace und GetApp fünf Sterne. Erfahre mehr über Method CRM
InFocus von Clearview ist eine ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning) für die A/E-Branche. Sie umfasst Projektplanungs-, Buchhaltungs- und Abrechnungsfunktionen sowie Dashboards und API-Verwaltung, um deine bevorzugten Anwendungen anzubinden. Erfahre mehr über Unanet A/E
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Lösung für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, mit der kleine , Beratungs- und Versicherungsunternehmen Kundenbeziehungen pflegen können. Die Plattform arbeitet mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu klassifizieren und zu erstellen, Erinnerungen zu senden und Automatisierungen durchzuführen. Erfahre mehr über FreeAgent CRM
Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst. Erfahre mehr über RedTail CRM
Wingmate (ehemals Gopher Leads) hilft Unternehmen, Frontline-Teams zu motivieren, wichtige Kundeninformationen, Verkaufskontakte, Wettbewerbseinblicke, potenzielle Kunden und mehr zu sammeln. Erfahre mehr über Wingmate
FLG unterstützt als cloudbasiertes Finanz-CRM-System Unternehmen bei der Verwaltung von Leads und der Prozessautomatisierung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Multi-Channel-Kundenkontakt, Terminplanung, Workflows und Marketing Automation, Integrationen, Massendatenimport und -aktualisierungen, Compliance-Management und Berichterstattung. Erfahre mehr über FLG
User.com ist eine Marketing-Automation-Plattform, die das Engagement erhöht und die Konversionen verbessert, indem eine einzige Datenquelle für deine Kunden genutzt wird. Sie werden über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen erreicht: E-Mail, Live-Chat, Chatbot, Push-Benachrichtigungen und viele mehr. All das ist in einer zentralen Lösung... Erfahre mehr über User.com
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Erfahre mehr über Total Expert
YayPay ist eine cloudbasiertes Debitorenmanagement- und Automatisierungslösung, die Echtzeitanalysen, automatisierte Workflows, CRM-Funktionen und mehr bietet. Erfahre mehr über YayPay
ConvergeHub ermöglicht Unternehmenswachstum und bietet eine cloudbasierte All-in-one-CRM-Software für ein vollständiges Kundenengagement an, sodass Nutzer jederzeit und von jedem Gerät aus mit Leads, Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Verbindung bleiben können. Erfahre mehr über ConvergeHub
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen konzipiert, bietet die Lösung die Automatisierung von Geschäftsfunktionen auf einer einzigen Plattform, die in der Cloud verfügbar ist. Die Lösung umfasst integrierte Zeiterfassungssysteme und... Erfahre mehr über HarmonyPSA
Junxure Cloud ist ein cloudbasiertes CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater und Firmen, das eine zentralisierte Verarbeitung von Kundeninformationen mit intelligenter Workflow-Automatisierung, angepasster Suche, Aktions-/Aufgabenverwaltung, Berichterstattung für das Finanzportfolio sowie einem öffentlichen ClearView-Portal... Erfahre mehr über Junxure Cloud
Centra Hub CRM ist eine cloudbasierte CRM-Software, mit der Unternehmen jeder Größe Leads pflegen und die Leistungskennzahlen analysieren können. Die Lösung bietet Multi-Channel-Support und ermöglicht es Unternehmen, sich per E-Mail, Telefon, Live-Chat und Social Media mit Kunden und Kundinnen zu verbinden. Erfahre mehr über CentraHub CRM
Leite Web-Leads und eingehende Telefonanrufe weiter und verbessere die Fähigkeit deines Vertriebsteams, mehr ihrer Leads zu erreichen und zu zahlenden Kunden zu konvertieren. Erfahre mehr über ClickPoint
DealCloud ist eine Software zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, Geschäftsbeziehungen und Firmen, die Unternehmen bei der Verwaltung von Prozessen im Zusammenhang mit Mittelbeschaffung, Marketing, Compliance und mehr unterstützt. Die Software ermöglicht es Administratoren, Dashboards, Berichte und Benachrichtigungen für bestimmte... Erfahre mehr über DealCloud
Cool Life CRM ist eine webbasierte CRM-Software für Einzelpersonen, Nischenunternehmen und Unternehmen mit komplexen Kundenmanagementumgebungen. Die Lösung zentralisiert alle Kontakte und Kunden an einem einzigen Ort und bietet Werkzeuge für Marketing, Projektmanagement und mehr. Erfahre mehr über Cool Life CRM
Einfach zu bedienendes Cloud-System für professionelle Dienstleistungsunternehmen von Start-ups bis hin zu großen internationalen Unternehmen. Hilft bei der Verwaltung von Finanzen, Personen und Dokumenten des Unternehmens. Mit dieser Lösung kannst du jederzeit und überall Inhalte teilen, darauf zugreifen und an ihnen zusammenarbeiten. Erfahre mehr über Teamogy
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Erfahre mehr über FPS GOLD Core Banking
AIM ist eine cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung für Salesforce, mit der Unternehmen jeder Größe Daten in einem zentralen System konsolidieren können, um Abläufe und Workflows zu verwalten. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Investitionen, Portfolio, Back-End-Systeme, Teamkollaboration, Compliance und mehr zu rationalisieren. Erfahre mehr über AIM
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Erfahre mehr über Sticky Advisor
enVisual360 ist eine cloudbasierte Vermögensverwaltungslösung, mit der kleine und große Unternehmen Buchhaltungsvorgänge überwachen und die Kommunikation im Unternehmen rationalisieren können. Es verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Nutzer Einblicke in Geschäftsvorgänge mithilfe von Diagrammen erhalten können. Erfahre mehr über enVisual360
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Erfahre mehr über 4Degrees
Nola Automation ist eine Auto-Dialer-Lösung, die Callcentern dabei hilft, mit Kunden über verschiedene Methoden zu kommunizieren, einschließlich ausgehender oder eingehender Anrufe, SMS, E-Mails, Live-Chat und mehr. Die Lösung ermöglicht es Vertriebsteams, Customer Journeys zu analysieren, indem Leads oder Kunden anvisiert und strategische Pläne... Erfahre mehr über NOLA
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Erfahre mehr über Kushim
Centrex is a cloud-based customer relationship management (CRM) software for the finance sector, which enables organizations to manage contacts, deals, team productivity, loan portfolio and email/text marketing campaigns on a centralized platform. Erfahre mehr über Centrex
Global relationship management software for capital markets, corporate & investment banking, and investment management. Erfahre mehr über Tier1
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Erfahre mehr über Doxim CRM+
Finanzdienstleistungsunternehmen von Unternehmen haben Zugriff auf viele Daten, hauptsächlich aus Premium-Quellen, aber bis zu 99 % der Daten werden nie verwendet oder bleiben unzugänglich. Die Augmented-Intelligence-Lösungen von Squirro gehen diese Herausforderungen an und bewältigen sie. Erfahre mehr über Squirro
Never miss an opportunity with a CRM that tracks prospects, investors, and deal opportunities, while utilizing native apps for tablets and smartphones to keep crucial information at your fingertips. Erfahre mehr über Allvue
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Erfahre mehr über AdvisorEngine
Fitsyn is a loan origination software designed to help businesses search, analyze, and opt from different types of loans available. The platform enables administrators to create a customizable dashboard, add clients, and communicate with them, facilitating customer engagement. Erfahre mehr über Fitsyn
Unbox ERR & CRM Solutions is a cloud based service helping to streamline all aspects of your business including Invoicing, Inventory Management, Project Management, Third-party management with over 20 modules available. See customer trends and patterns within one centralized platform. Erfahre mehr über Unbox ERP
Financial Services Creatio ist ein leistungsstarkes CRM für Banken und Finanzinstitute, das entwickelt wurde, um die Rentabilität zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und jeden Schritt der Kundenreise effizient zu verwalten. Erfahre mehr über Financial Services Creatio
Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen. Erfahre mehr über Financial Services Cloud
Q4 bietet cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen für Websites, Videokonferenzen, virtuelle Veranstaltungen, IR-CRM, Investoren-Targeting und wissensbasierte Informationen. Erfahre mehr über Q4 Desktop
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. Erfahre mehr über CRM Contábil
Pepper powers asset and portfolio managers' data to drive ROI while maintaining full fidelity with regulations and security. Pepper is the industry-leading cloud-native investment data platform. Erfahre mehr über Pepper
ProTracker Advantage is an on-premise client relationship and practice management software designed to help businesses record and track communications, tasks, documents, and more from within a unified platform. Administrators can generate custom reports to ensure regulatory compliance purposes and gain insights into trends across clients and... Erfahre mehr über ProTracker Advantage
Yoyo Wallet is a cloud-based customer loyalty software designed to help businesses or educational institutions launch loyalty programs and provide customers with suitable rewards. Supervisors can accept online payments through QR code scanning to improve financial processes. Erfahre mehr über Yoyo Wallet

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