Hier ist unsere Softwareliste für CRM Software für Banken & Finanzdienstleister. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.
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monday.com ist ein Cloud-Work-Betriebssystem, mit dem Teams ihre Projekte und tägliche Arbeit durchführen, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind.
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Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen.
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Creatio CRM for Financial Industry bietet ein preisgekröntes CRM, eine Vielzahl von Finanzanwendungen und No-Code-Tools der Unternehmensklasse.
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Spare wertvolle Verkaufszeit mit HubSpot CRM, das sich um all die kleinen Details von der Anrufaufnahme, dem Protokollieren von E-Mails bis hin zu der Datenverwaltung kümmert
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Erhalte schnellen Zugriff auf wichtige Kundeninformationen. Erfahre ihre Bedürfnisse und überrasche sie mit blitzschnellen Lösungen. Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Unternehmen mit dieser CRM-Lösung für Finanzdienstleister schneller wachsen.
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Freshworks CRM Sales Cloud ist eine Komplettlösung für Vertriebsteams, um qualitativ hochwertige Leads zu gewinnen, kontextbezogene Gespräche zu führen, Geschäfte mit KI-gestützten Erkenntnissen zu fördern und Kundenbeziehungen zu pflegen. Durch die Automatisierung des Verkaufsprozesses gibt die Sales Cloud Vertriebsteams mehr Zeit für den Verkauf.
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Nimble wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und führt alle Kontakte, Kalender, Kommunikationen und sozialen Interaktionen auf einer Plattform zusammen, um die Kommunikation und die Lead-Pflege zu optimieren.
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NetSuite ist eine Cloud-ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning), der mehr als 32.000 wachstumsstarke internationale Kunden vertrauen, um alle wichtigen Back-Office-Vorgänge und Finanzgeschäftsprozesse durchzuführen.
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Infusionsoft bietet eine CRM, Marketing-Automatisierungs-, E-Commerce- und Zahlungs-Lösung, zusammen mit einem vibrierenden Marktplatz für Apps, Integrationen und strategischer Beratung
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Bitrix24 ist laut Anbieter eines der am schnellsten wachsenden kostenlosen CRM-Systeme und wird von über 12 Millionen Unternehmen verwendet. E-Mail-Marketing, Angebote und Rechnungsstellung.
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Apptivo ist eine CRM-Anwendung, die es Unternehmen ermöglicht, Kundenkonten mit Informationen wie Kontaktinformationen, Website, Adresse des Jahresumsatzes, Anzahl der Mitarbeiter usw. zu erstellen und zu verwalten. Konten können mit anderen Datensätzen wie Kontakte oder Opportunities verknüpft werden.
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HoneyBook ist ein Tool zur Kundenverwaltung, das für Kleinunternehmer und Freiberufler entwickelt wurde, um Zahlungen, Buchungen, Verträge und mehr zu verwalten und zu verarbeiten und Kollaboration und Kommunikation zu unterstützen. Das cloudbasierte Tool bietet eine All-in-one-Business-Management-Lösung für KMU.
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Einfacher Customer-Relationship-Manager für kleine Unternehmen. Verfolge Leads, verwalte Kontaktinformationen und vergiss nie die Nachverfolgung.
Erfahre mehr über Less Annoying CRM
EngageBay ist eine All-in-one-Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierungssoftware, die den Marketingvertrieb durch eine Kombination aus Lead-Generierung, E-Mail-Marketing, Marketingautomatisierung, CRM und Social-Media-Engagement automatisiert. EngageBay hilft Unternehmen, Leads von einer einzigen Plattform aus zu erwerben, zu engagieren,...
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eWay-CRM ist ein Customer-Relationship-Management-Plugin (CRM) für Microsoft Outlook, das Tools für Marketing, Projektmanagement, Vertrieb und mehr kombiniert.
Erfahre mehr über eWay-CRM
Really Simple Systems CRM wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, denn es ist einfach einzurichten und zu bedienen.
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Sage Intacct ist ein führender Anbieter von erstklassiger, cloud-basierter ERP-Software und ist die von der AICPA bevorzugte Anwendung für das Cloudfinanzmanagement.
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Daylite ist ein anpassbares CRM-System das sich hervorragend für Finanzdienstleistungsunternehmen eignet. Behalte den Überblick über die Kommunikation mit Kunden, Dokumente und die nächsten Schritte, damit nichts übersehen wird. Die Lösung lässt sich in Apple Mail integrieren, mit Apple Contacts und iCal teilen und mit Siri verwenden. Mit Daylite...
Erfahre mehr über Daylite for Mac
Der Hersteller ist nicht einfach nur ein weiterer Anbieter von CRM-Software – er bietet Unternehmen einen erwiesenen Wettbewerbsvorteil. Maximizer CRM ist anpassbar und skalierbar, sodass es mit dem Wachstum deines Unternehmens wächst. Weltweit bewährt und bei über 120.000 Unternehmen.
Erfahre mehr über Maximizer CRM
vcita ist eine All-in-one Business Management-App für kleine Unternehmen, die dir bei der Verwaltung deiner Kunden, Zeitplanung, Abrechnung und Verwaltung hilft.
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Caspio ist eine bekannte Low-Code-Plattform für die Erstellung von Online-Datenbankanwendungen ohne Programmierung.
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Erfolgreiche Unternehmen hören nie auf, neue Geschäfte zu gewinnen. Importiere einfach Listen und kontaktiere Hunderte von Leads pro Tag. Ganz gleich, ob deine Interessenten per E-Mail, Telefon oder SMS erreicht werden möchten – du kannst alles in Close erledigen.
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LeadSquared ist eine komplette CRM- und Marketing-Automations-Software, mit der Unternehmen Leads an einem Ort erfassen, pflegen, verwalten und verfolgen können. Die cloudbasierte Lösung wurde für Unternehmen und KMUs entwickelt und bietet Tools für Lead-Erfassung, Lead-Pflege, Vertriebsmanagement, Marketing-Analyse und mehr.
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Base ist CRM-Software, um Vertriebsteams zu helfen, mehr Angebote mit weniger Aufwand zu gewinnen. Durch die Automatisierung von Aufgaben, Datenerfassung und Analyse, hilft unsere All-in-one-Plattform Vertriebsmitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern und ermöglicht es gleichzeitig den Vertriebsleitern, das notwendige persönliche Coaching zu...
Erfahre mehr über Zendesk Sell
Bewerte die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richte deine Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Das Tool ist eine perfekte Messenger-basierte Verkaufslösung für KMUs und Unternehmen.
Erfahre mehr über Kommo
Ein webbasierter vollständiger Sales CRM mit dem Ziel, jeden Schritt in deiner Vertriebspipeline einfach und effizient zu verwalten.
Erfahre mehr über Teamgate
Contactually ist ein einfach zu bedienendes System, mit dem du bessere Beziehungen aufbauen und das Optimum aus deinem Netzwerk herausholen kannst. Durch die Kombination der wichtigsten Funktionen von Kontaktmanagern, E-Mail-Clients und CRMs erhältst du damit alles, was du für die schnelle Organisation, Nachverfolgung und Interaktion mit allen...
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Dolibarr ist eine Business-Software-Suite zur Verwaltung deiner Aktivitäten (Kontakte, Rechnungen, Bestellungen, Produkte, Lagerbestände, Agenda, E-Mailings und mehr).
Diese kostenlose Open Source-Software wurde für Unternehmen, Stiftungen und Freiberufler entwickelt.
Als Cloud- oder On-Premise-Lösung erhältlich.
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Method ist ein führendes CRM für kleine Unternehmen, die QuickBooks verwenden. QuickBooks-Nutzer geben Method auf Apps.com, Google Apps Marketplace und GetApp fünf Sterne.
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InfoFlo Software ist die intuitivste CRM-Software auf dem Markt. Die Lösung ist für die Verwaltung von Kundenbeziehungen ausgelegt. Mit InfoFlo kannst du jetzt alle E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Rechnungen, Verkäufe/Gelegenheiten, Aufgaben, Kalenderereignisse in einer einfach zu bedienenden Oberfläche verwalten.
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Efficy CRM ist ein webbasiertes Customer-Relationship-Management-Tool (CRM), das Kundendaten zentralisiert, Marketing-, Vertriebs- und Kundenservices synchronisiert und Daten analysiert, um den ROI zu erhöhen und Geschäftsbeziehungen zu stärken.
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Wingmate (ehemals Gopher Leads) hilft Unternehmen, Frontline-Teams zu motivieren, wichtige Kundeninformationen, Verkaufskontakte, Wettbewerbseinblicke, potenzielle Kunden und mehr zu sammeln.
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Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst.
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FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Lösung für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, mit der kleine , Beratungs- und Versicherungsunternehmen Kundenbeziehungen pflegen können. Die Plattform arbeitet mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu klassifizieren und zu erstellen, Erinnerungen zu senden und Automatisierungen durchzuführen.
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InFocus von Clearview ist eine ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning) für die A/E-Branche. Sie umfasst Projektplanungs-, Buchhaltungs- und Abrechnungsfunktionen sowie Dashboards und API-Verwaltung, um deine bevorzugten Anwendungen anzubinden.
Erfahre mehr über Unanet ERP AE
OnePageCRM ist ein aktionsorientiertes CRM für kleine und mittlere Unternehmen. OnePageCRM wandelt die Komplexität von CRM in eine einfache Aufgabenliste um. Die Lösung basiert auf den GTD-Produktivitätsprinzipien (Getting Things Done) und hilft Nutzern, aus Leads Kundschaft zu machen, Ziele zu erreichen und das Geschäft zu steigern.
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Total Expert ist eine Marketing-Automation-Software, die Kreditgenossenschaften und Unternehmen im Banken- und Kreditsektor bei der Verwaltung von Kunden, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Leadgenerierung, der Kundenkommunikation, der Netzwerksicherheit, der Rekrutierung und mehr auf einer zentralen Plattform unterstützt.
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Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR.
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Covve ist eine Kontaktmanagementsoftware, die Unternehmen dabei unterstützt, die KI-Technologie (künstliche Intelligenz) zu nutzen, um Visitenkarten zu scannen und Kundendaten in einer zentralen Datenbank zu speichern. Nutzer können elektronische Visitenkarten erstellen und Kontaktlisten im Excel-Format exportieren.
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Vymo ist ein intelligenter, KI-gestützter, persönlicher, für mobile Geräte konzipierter Assistent, der die Effizienz und Produktivität von Vertriebs- und Serviceteams in den USA und Asien mit gezielten Empfehlungen, datengesteuerten, umsetzungsfähigen Verkaufsinformationen, Echtzeit-Aktivitätsverfolgung, Arbeitsteilung und mehr verbessern soll.
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Seeking Alpha bietet Analysetools für den Aktienmarkt zur Unterstützung des Aktienportfoliomanagements. Mit dieser Lösung können Nutzer auf Aktienkurse und Börsencharts, detaillierte Nachrichten und Analysen, Echtzeitupdates, Investitionsnewsletter, Datenvisualisierungen, Peer-Vergleiche und mehr zugreifen. Seeking Alpha kann E-Mail-Benachrichtigun...
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Shape ist eine cloudbasierte CRM-, Vertriebs- und Marketing-Automatisierungssoftware für Unternehmen in Branchen wie Recht, Immobilien, Hypotheken, Finanzen und Bildung. Shape bietet Tools zum Verwalten und Automatisieren von Online-Marketing und -Promotionaktionen, zum Erfassen und Bearbeiten von Leads aus Online-Quellen und mehr.
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FLG unterstützt als cloudbasiertes Finanz-CRM-System Unternehmen bei der Verwaltung von Leads und der Prozessautomatisierung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Multi-Channel-Kundenkontakt, Terminplanung, Workflows und Marketing Automation, Integrationen, Massendatenimport und -aktualisierungen, Compliance-Management und Berichterstattung.
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User.com ist eine Marketing-Automation-Plattform, die das Engagement erhöht und die Konversionen verbessert, indem eine einzige Datenquelle für deine Kunden genutzt wird. Sie werden über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen erreicht: E-Mail, Live-Chat, Chatbot, Push-Benachrichtigungen und viele mehr. All das ist in einer zentralen Lösung...
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Centra Hub CRM ist eine cloudbasierte CRM-Software, mit der Unternehmen jeder Größe Leads pflegen und die Leistungskennzahlen analysieren können. Die Lösung bietet Multi-Channel-Support und ermöglicht es Unternehmen, sich per E-Mail, Telefon, Live-Chat und Social Media mit Kunden und Kundinnen zu verbinden.
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Vereinfache deine tägliche Agenda, behalte den Überblick über alles, was vor sich geht, und steigere deinen Geschäftserfolg mit dieser einfach zu bedienenden Cloud-CRM-Lösung.
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ConvergeHub ermöglicht Unternehmenswachstum und bietet eine cloudbasierte All-in-one-CRM-Software für ein vollständiges Kundenengagement an, sodass Nutzer jederzeit und von jedem Gerät aus mit Leads, Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Verbindung bleiben können.
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HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen konzipiert, bietet die Lösung die Automatisierung von Geschäftsfunktionen auf einer einzigen Plattform, die in der Cloud verfügbar ist. Die Lösung umfasst integrierte Zeiterfassungssysteme und...
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Junxure Cloud ist ein cloudbasiertes CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater und Firmen, das eine zentralisierte Verarbeitung von Kundeninformationen mit intelligenter Workflow-Automatisierung, angepasster Suche, Aktions-/Aufgabenverwaltung, Berichterstattung für das Finanzportfolio sowie einem öffentlichen ClearView-Portal...
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Leite Web-Leads und eingehende Telefonanrufe weiter und verbessere die Fähigkeit deines Vertriebsteams, mehr ihrer Leads zu erreichen und zu zahlenden Kunden zu konvertieren.
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