Hier ist unsere Liste mit Software für CRM Software für Banken & Finanzdienstleister. Du kannst die Ergebnisse mit Filtern einschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Alles, was Du zum Verkaufen brauchst, in einer integrierten Suite.
Spare wertvolle Verkaufszeit mit HubSpot CRM, das sich um all die kleinen Details von der Anrufaufnahme, dem Protokollieren von E-Mails bis hin zu der Datenverwaltung kümmert Erfahre mehr über HubSpot CRM
Lead- und Vertriebsmanagement für KMUs
amoCRM ist eine Sales- und Lead-Management-Lösung für KMUs. Mit einer interaktiven Pipeline können Anwender die Vertriebsabläufe von Anfang bis Ende automatisieren, Aufgaben festlegen und ausgelöste Aktivitäten wie Mailings und Social Media Advertising anpassen. Nahtlose Integrationen halten Benutzer und ihre Daten immer synchron, unabhängig... Erfahre mehr über amoCRM
Multichannel-CRM für Unternehmen aller Größen
Zoho CRM ist eine web-basierte CRM-Anwendung, die Benutzern eine 360-Grad-Übersicht über Vertrieb, Marketing, Inventar, Kundenbetreuung und vielem mehr bietet. Erfahre mehr über Zoho CRM
Mac CRM und Projektmanagement
Daylite ist eine Mac-CRM- und Projektmanagement-App für kleine Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Vertrieb, Recht, Finanzen, Design und Fotostudios. Erfahre mehr über Daylite for Mac
Von Verkäufern für Verkäufer erstelltes CRM.
Pipedrive ist ein CRM und Sales Pipeline-Management Tool für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, das von erfolgreichen Vertriebsprofis und Ex-Skype-Mitarbeitern entwickelt wurde. Pipedrive unterstützt Sie dabei, Ihre Leads so zu organisieren, dass Sie jederzeit einen guten Überblick über Ihren Vertrieb haben und Sie sich zuerst auf die... Erfahre mehr über Pipedrive
Die All-in-one-CRM-Softwarelösung:
InfoFlo Software ist die intuitivste CRM-Software auf dem Markt. Sie ist perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Mit InfoFlo kannst du jetzt alle E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Rechnungen, Verkäufe/Gelegenheiten, Aufgaben, Kalenderereignisse in einer einfach zu bedienenden Oberfläche verwalten. Erfahre mehr über InfoFlo
Dein Unternehmen vereint!
Bitrix24 ist eine online Business-Kollaborationsplattform. Bitrix24 stellt Anwendern Tools wie CRM, Dokumentenmanagement, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement und Projektmanagement zur Verfügung. Die Tools werden im Stil sozialer Netzwerke mit Benutzerprofilen bereitgestellt und ermöglichen das Liken, Kommentare schreiben, Instant Messaging und das... Erfahre mehr über Bitrix24
Prozessgesteuertes CRM für Banken und Finanzinstitute.
Leistungsstarkes CRM für Banken und Finanzinstitute, um die Rentabilität zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und jeden Schritt der Kundeninteraktion effizient zu verwalten. Erfahre mehr über Financial Services Creatio
Die nächste Generation der Professional Services Automation.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen entwickelt, bietet sie Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist. Gewinne wertvolle Einblicke. Auf einen Blick mit... Erfahre mehr über HarmonyPSA
Kontaktmanagement und Software für soziale Beziehungen
Nimble wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und führt alle Kontakte, Kalender, Kommunikationsmittel und sozialen Interaktionen zu einer Plattform zusammen, um die Kommunikation und die Lead-Pflege zu vereinfachen. Erfahre mehr über Nimble
Mache keine Kompromisse. Hol Dir die Vertriebs- und Marketingsoftware, die funktioniert
Infusionsoft bietet eine CRM, Marketing-Automatisierungs-, E-Commerce- und Zahlungs-Lösung, zusammen mit einem vibrierenden Marktplatz für Apps, Integrationen und strategischer Beratung Erfahre mehr über Infusionsoft
A simple CRM built just for small businesses
A simple customer relationship manager made for small businesses. Track leads, manage contact info, and never miss a follow-up. Erfahre mehr über Less Annoying CRM
Hervorragendes, cloudbasiertes ERP für das Finanzwesen.
Sage Intacct ist ein führender Anbieter von erstklassiger, cloud-basierter ERP-Software und ist die von der AICPA bevorzugte Anwendung für das Cloudfinanzmanagement. Erfahre mehr über Sage Intacct
All-Inclusive, easy-to-use CRM Software at one simple price.
We aren't just another CRM software provider – we provide companies with a proven competitive advantage! Maximizer CRM is customizable and scalable, so it will grow as your business grows. Proven around the world, and with over 120,000 companies. Erfahre mehr über Maximizer CRM
CRM einfach gemacht
Really Simple Systems CRM wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, denn es ist einfach einzurichten und zu bedienen. Erfahre mehr über Really Simple Systems
CRM für kleine Unternehmen
Salesforce Essentials ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für kleine Unternehmen, mit der Nutzer Leads, Opportunitys, Pipelines, Supportanfragen und mehr verwalten können. Erfahre mehr über Salesforce Essentials
Die All-In-One-Vertriebsplattform
Base ist CRM-Software, um Vertriebsteams zu helfen, mehr Angebote mit weniger Aufwand zu gewinnen. Durch die Automatisierung von Aufgaben, Datenerfassung und Analyse, hilft unsere All-in-one-Plattform Vertriebsmitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern und ermöglicht es gleichzeitig den Vertriebsleitern, das notwendige persönliche Coaching zu... Erfahre mehr über Zendesk Sell
Verwandle Beziehungen in Ergebnisse.
Contactually ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes System, mit dem du bessere Beziehungen aufbauen und das Beste aus deinem Netzwerk herausholen kannst. Durch die Kombination der besten Funktionen von Kontaktmanagern, E-Mail-Clients und CRMs erhältst du mit Contactually alles, was du für die schnelle Organisation, Nachverfolgung und... Erfahre mehr über Contactually
#1 CRM for QuickBooks Users
Method is the #1 CRM for small businesses who use QuickBooks. QuickBooks users give Method 5 stars on Apps.com, Google Apps Marketplace, and GetApp. Erfahre mehr über Method:CRM
Marketing Automation und Sales Execution-Plattform
LeadSquared ist eine komplette CRM- und Marketing-Automations-Software, mit der du deine Leads an einem Ort erfassen, pflegen, verwalten und verfolgen kannst. Erfahre mehr über LeadSquared
Webbasiertes CRM für Finanzprofis
Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst. Erfahre mehr über Redtail CRM
Cloud-basierte Investment-Management-Plattform.
Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR. Erfahre mehr über Backstop
Lösungen für Online-Geschäfte.
Dolibarr ERP/CRM ist eine Business-Software-Suite zur Verwaltung deiner Aktivitäten (Kontakte, Rechnungen, Bestellungen, Produkte, Lagerbestände, Agenda, E-Mailings und mehr). Es ist eine Open-Source- und kostenlose Software, die für Unternehmen, Stiftungen und Freiberufler entwickelt wurde. Du kannst die Software als eigenständige Anwendung oder... Erfahre mehr über Dolibarr
All-in-one-CRM-Plattform für vertriebsgeführte Organisationen
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Lösung für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, mit der kleine , Beratungs- und Versicherungsunternehmen Kundenbeziehungen pflegen können. Die Plattform arbeitet mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu klassifizieren und zu erstellen, Erinnerungen zu senden und Automatisierungen durchzuführen. Erfahre mehr über FreeAgent CRM
Sales, marketing, customer service & billing CRM for SMBs
ConvergeHub is a business growth enabler, offering cloud-based all-in-one CRM software for complete customer engagement, empowering users to stay connected to leads, customers, partners and employees, from any device, at any time Erfahre mehr über ConvergeHub
Lead Management for Call Centers and Sales Teams
Route web leads, inbound phone calls, and improve your sales teams ability to reach and convert more of their leads to paying customers. Erfahre mehr über SalesExec
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. Erfahre mehr über Cool Life CRM
Customer relationship management & workflow automation tool
FLG is a cloud-based CRM system, which assists businesses with lead management and process automation. Key features include workflow management, data import, compliance management, auditing, document storage, appointment scheduling, progress tracking, and custom forms. Erfahre mehr über FLG
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Erfahre mehr über Sticky Advisor
Compliance solution for wealth management firms
enVisual360 is a cloud-based wealth management solution that helps small to large enterprises manage accounting operations and streamline communication across the business. It comes with a centralized dashboard, which enables users to gain insight into business operations using charts. Erfahre mehr über enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Erfahre mehr über 4Degrees
Cloudbasierte CRM-Lösung für Finanzberater
Junxure Cloud ist ein cloudbasiertes CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater und Firmen, das eine zentralisierte Verarbeitung von Kundeninformationen mit intelligenter Workflow-Automatisierung, angepasster Suche, Aktions-/Aufgabenverwaltung, Berichterstattung für das Finanzportfolio sowie einem öffentlichen ClearView-Portal... Erfahre mehr über Junxure Cloud
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Erfahre mehr über Doxim CRM
Marketing Automation & CRM software for Insurance providers
Market Quest for Insurance is a web based insurance marketing automation & CRM software used by insurance brokers to increase their sales & keep organized Erfahre mehr über Market Quest Insurance
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Erfahre mehr über FPS GOLD Core Processing

AIM

Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Erfahre mehr über AIM