Hier ist unsere Softwareliste für CRM Software für Banken & Finanzdienstleister. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Beziehungsintelligenz, neu erfunden
Affinity ist eine intelligente CRM-Plattform für beziehungsorientierte Teams. Affinity macht die manuelle Dateneingabe überflüssig, da jede Interaktion deines Teams automatisch angezeigt wird. Erfahre mehr über Affinity
Cloud-basierte Investment-Management-Plattform.
Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR. Erfahre mehr über Backstop
Projektmanagement leicht gemacht
monday.com ist ein Cloud-Work-Betriebssystem, mit dem Teams ihre Projekte und tägliche Arbeit durchführen, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind. Erfahre mehr über monday.com
CRM mit visueller Pipeline
Onpipeline ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer-Relationship-Management) für Vertriebsteams, die visuelle Pipeline-Verwaltung sowie E-Mail- und Kalenderintegration bietet. Die Lösung kann verwendet werden, um Kontakte, Verkäufe, Aufgaben, Termine, Leads und mehr von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Erfahre mehr über Onpipeline
Alles, was Du zum Verkaufen brauchst, in einer integrierten Suite.
Spare wertvolle Verkaufszeit mit HubSpot CRM, das sich um all die kleinen Details von der Anrufaufnahme, dem Protokollieren von E-Mails bis hin zu der Datenverwaltung kümmert Erfahre mehr über HubSpot CRM
Von Verkäufern für Verkäufer erstelltes CRM.
Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen. Erfahre mehr über Pipedrive
Dein Unternehmen vereint!
Bitrix24 ist ein schnell wachsendes kostenloses Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen genutzt wird. E-Mail-Marketing, Angebote und Rechnungsstellung. Erfahre mehr über Bitrix24
Selbst erstellte Online-Datenbankanwendungen.
Caspio ist eine Plattform für die Erstellung von benutzerdefinierten Online-Datenbankanwendungen, ohne dass Codierungskenntnisse für Geschäftsentwickler und Unternehmer erforderlich sind. Erfahre mehr über Caspio
Das CRM für High-Speed-Vertriebsteams
Freshworks CRM Sales Cloud ist eine Komplettlösung für Vertriebsteams, um qualitativ hochwertige Leads zu gewinnen, kontextbezogene Gespräche zu führen, Geschäfte mit KI-gestützten Erkenntnissen zu fördern und Kundenbeziehungen zu pflegen. Durch die Automatisierung des Verkaufsprozesses gibt die Sales Cloud Vertriebsteams mehr Zeit für den... Erfahre mehr über Freshworks CRM
Mac CRM und Projektmanagement
Daylite ist ein anpassbares CRM-System das sich hervorragend für Finanzdienstleistungsunternehmen eignet. Behalte den Überblick über die Kommunikation mit Kunden, Dokumente und die nächsten Schritte, damit nichts übersehen wird. Die Lösung lässt sich in Apple Mail integrieren, mit Apple Contacts und iCal teilen und mit Siri verwenden. Mit Daylite... Erfahre mehr über Daylite for Mac
Die All-in-one-CRM-Softwarelösung:
InfoFlo Software ist die intuitivste CRM-Software auf dem Markt. Sie ist perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Mit InfoFlo kannst du jetzt alle E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Rechnungen, Verkäufe/Gelegenheiten, Aufgaben, Kalenderereignisse in einer einfach zu bedienenden Oberfläche verwalten. Erfahre mehr über InfoFlo
Dein gesamtes Projekt, auf einen Blick
Trello ist ein Kollaborations-Werkzeug, in dem deine Projekte in Karten und Boards organisiert werden. Auf einen Blick kannst du sehen, woran und von wem gearbeitet wird und welche Mitglieder und Dateien den Aufgaben zugeordnet sind. Boards bestehen aus mehreren Karten. Boards und Karten können in Trello-Organisationen organisiert werden. Karten... Erfahre mehr über Trello
Multichannel-CRM für Unternehmen aller Größen
Erhalte schnellen Zugriff auf wichtige Kundeninformationen. Erfahre ihre Bedürfnisse und überrasche sie mit blitzschnellen Lösungen. Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Unternehmen mit dieser CRM-Lösung für Finanzdienstleister schneller wachsen. Erfahre mehr über Zoho CRM
Kontaktmanagement und Software für soziale Beziehungen
Nimble wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und führt alle Kontakte, Kalender, Kommunikationsmittel und sozialen Interaktionen zu einer Plattform zusammen, um die Kommunikation und die Lead-Pflege zu vereinfachen. Erfahre mehr über Nimble
Mache keine Kompromisse. Hol Dir die Vertriebs- und Marketingsoftware, die funktioniert
Infusionsoft bietet eine CRM, Marketing-Automatisierungs-, E-Commerce- und Zahlungs-Lösung, zusammen mit einem vibrierenden Marktplatz für Apps, Integrationen und strategischer Beratung Erfahre mehr über Keap
CRM for managing customer accounts
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. Erfahre mehr über Apptivo
Ein einfaches CRM, das speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Einfacher Customer-Relationship-Manager für kleine Unternehmen. Verfolge Leads, verwalte Kontaktinformationen und vergiss nie die Nachverfolgung. Erfahre mehr über Less Annoying CRM
Hervorragendes, cloudbasiertes ERP für das Finanzwesen.
Sage Intacct ist ein führender Anbieter von erstklassiger, cloud-basierter ERP-Software und ist die von der AICPA bevorzugte Anwendung für das Cloudfinanzmanagement. Erfahre mehr über Sage Intacct
CRM einfach gemacht
Really Simple Systems CRM wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, denn es ist einfach einzurichten und zu bedienen. Erfahre mehr über Really Simple Systems CRM
All-inclusive, einfach zu bedienende CRM-Software zu einem einfachen Preis.
Der Hersteller ist nicht einfach nur ein weiterer Anbieter von CRM-Software – er bietet Unternehmen einen erwiesenen Wettbewerbsvorteil. Maximizer CRM ist anpassbar und skalierbar, sodass es mit dem Wachstum deines Unternehmens wächst. Weltweit bewährt und bei über 120.000 Unternehmen. Erfahre mehr über Maximizer CRM
Schließe mehr Geschäfte ab. Erziele einen höheren Umsatz.
Close ist ein Inside-Sales-CRM, das von Vertriebsmitarbeitenden für Vertriebsmitarbeitende entwickelt wurde. Close bietet viele Funktionen zur Steigerung der Verkaufsproduktivität, einschließlich integrierter Anrufe, E-Mail, SMS, intelligenter Suche, API und Integrationen, umsetzbarer Berichterstattung und mehr. Erfahre mehr über Close
Lead- und Vertriebsmanagement für KMUs
Bewerte die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richte deine Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Das Tool ist eine perfekte Messenger-basierte Verkaufslösung für KMUs und Unternehmen. Erfahre mehr über amoCRM
Die All-In-One-Vertriebsplattform
Base ist CRM-Software, um Vertriebsteams zu helfen, mehr Angebote mit weniger Aufwand zu gewinnen. Durch die Automatisierung von Aufgaben, Datenerfassung und Analyse, hilft unsere All-in-one-Plattform Vertriebsmitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern und ermöglicht es gleichzeitig den Vertriebsleitern, das notwendige persönliche Coaching zu... Erfahre mehr über Zendesk Sell
Verwandle Beziehungen in Ergebnisse.
Contactually ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes System, mit dem du bessere Beziehungen aufbauen und das Beste aus deinem Netzwerk herausholen kannst. Durch die Kombination der besten Funktionen von Kontaktmanagern, E-Mail-Clients und CRMs erhältst du mit Contactually alles, was du für die schnelle Organisation, Nachverfolgung und... Erfahre mehr über Contactually
Lösungen für Online-Geschäfte.
Dolibarr ERP/CRM ist eine Business-Software-Suite zur Verwaltung deiner Aktivitäten (Kontakte, Rechnungen, Bestellungen, Produkte, Lagerbestände, Agenda, E-Mailings und mehr). Es ist eine Open-Source- und kostenlose Software, die für Unternehmen, Stiftungen und Freiberufler entwickelt wurde. Du kannst die Software als eigenständige Anwendung oder... Erfahre mehr über Dolibarr
Führende CRM-Lösung für QuickBooks-Nutzer
Method ist ein führendes CRM für kleine Unternehmen, die QuickBooks verwenden. QuickBooks-Nutzer geben Method auf Apps.com, Google Apps Marketplace und GetApp fünf Sterne. Erfahre mehr über Method CRM
Projektbasiertes ERP für mittlere bis große AE-Unternehmen
InFocus von Clearview ist eine ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning) für die A/E-Branche. Sie umfasst Projektplanungs-, Buchhaltungs- und Abrechnungsfunktionen sowie Dashboards und API-Verwaltung, um deine bevorzugten Anwendungen anzubinden. Erfahre mehr über Unanet A/E
All-in-one-CRM-Plattform für vertriebsgeführte Organisationen
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Lösung für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, mit der kleine , Beratungs- und Versicherungsunternehmen Kundenbeziehungen pflegen können. Die Plattform arbeitet mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu klassifizieren und zu erstellen, Erinnerungen zu senden und Automatisierungen durchzuführen. Erfahre mehr über FreeAgent CRM
Webbasiertes CRM für Finanzprofis
Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst. Erfahre mehr über RedTail CRM
Plattform für Frontline Sales Incentivization.
Wingmate (ehemals Gopher Leads) hilft Unternehmen, Frontline-Teams zu motivieren, wichtige Kundeninformationen, Verkaufskontakte, Wettbewerbseinblicke, potenzielle Kunden und mehr zu sammeln. Erfahre mehr über Wingmate
Tool für Customer-Relationship-Management- und Workflow-Automatisierung
FLG unterstützt als cloudbasiertes CRM-System Unternehmen bei der Verwaltung von Leads und der Prozessautomatisierung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Workflow-Management, Datenimport, Compliance-Management, Auditing, Dokumentenspeicherung, Terminplanung, Fortschrittsnachverfolgung und benutzerdefinierte Formulare. Erfahre mehr über FLG
Der Wachstumsmotor.
User.com ist eine Marketing-Automation-Plattform, die das Engagement erhöht und die Konversionen verbessert, indem eine einzige Datenquelle für deine Kunden genutzt wird. Sie werden über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen erreicht: E-Mail, Live-Chat, Chatbot, Push-Benachrichtigungen und viele mehr. All das ist in einer zentralen Lösung... Erfahre mehr über User.com
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Erfahre mehr über Total Expert
Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Rechnungs-CRM für KMUs.
ConvergeHub ermöglicht Unternehmenswachstum und bietet eine cloudbasierte All-in-one-CRM-Software für ein vollständiges Kundenengagement an, sodass Nutzer jederzeit und von jedem Gerät aus mit Leads, Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Verbindung bleiben können Erfahre mehr über ConvergeHub
Es macht das Sammeln von Geld schnell, einfach und sehr vorhersehbar.
YayPay ist eine cloudbasiertes Debitorenmanagement- und Automatisierungslösung, die Echtzeitanalysen, automatisierte Workflows, CRM-Funktionen und mehr bietet. Erfahre mehr über YayPay
Cloudbasierte CRM-Lösung für Finanzberater
Junxure Cloud ist ein cloudbasiertes CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater und Firmen, das eine zentralisierte Verarbeitung von Kundeninformationen mit intelligenter Workflow-Automatisierung, angepasster Suche, Aktions-/Aufgabenverwaltung, Berichterstattung für das Finanzportfolio sowie einem öffentlichen ClearView-Portal... Erfahre mehr über Junxure Cloud
Software für Geschäftsabschlüsse, Geschäftsbeziehungen und Firmenmanagement
DealCloud ist eine Software zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, Geschäftsbeziehungen und Firmen, die Unternehmen bei der Verwaltung von Prozessen im Zusammenhang mit Mittelbeschaffung, Marketing, Compliance und mehr unterstützt. Die Software ermöglicht es Administratoren, Dashboards, Berichte und Benachrichtigungen für bestimmte... Erfahre mehr über DealCloud
Die nächste Generation der Professional Services Automation.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen entwickelt, bietet sie Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist. Gewinne wertvolle Einblicke. Auf einen Blick mit... Erfahre mehr über HarmonyPSA
Lead-Management für Callcenter und Vertriebsteams
Leite Web-Leads und eingehende Telefonanrufe weiter und verbessere die Fähigkeit deines Vertriebsteams, mehr ihrer Leads zu erreichen und zu zahlenden Kunden zu konvertieren. Erfahre mehr über ClickPoint
360-Grad-Marketing und Beziehungslebenszyklus-Management
Cool Life CRM ist eine webbasierte CRM-Software für Einzelpersonen, Nischenunternehmen und Unternehmen mit komplexen Kundenmanagementumgebungen. Die Lösung zentralisiert alle Kontakte und Kunden an einem einzigen Ort und bietet Werkzeuge für Marketing, Projektmanagement und mehr. Erfahre mehr über Cool Life CRM
CRM-Lösung für die Automatisierung von Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen
Centra Hub CRM ist eine CRM-Lösung, die Unternehmen bei der Automatisierung von Prozessen im Zusammenhang mit Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen unterstützt. Die Plattform verfügt über eine Funktion zur Terminplanung, mit der Unternehmen Leads von Websites, Foren und Social-Media-Plattformen erfassen. Erfahre mehr über Centra Hub CRM
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Erfahre mehr über FPS GOLD Core Banking
Cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung für Salesforce
AIM ist eine cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung für Salesforce, mit der Unternehmen jeder Größe Daten in einem zentralen System konsolidieren können, um Abläufe und Workflows zu verwalten. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Investitionen, Portfolio, Back-End-Systeme, Teamkollaboration, Compliance und mehr zu rationalisieren. Erfahre mehr über AIM
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Erfahre mehr über Sticky Advisor
Compliance-Lösung für Vermögensverwaltungsunternehmen
enVisual360 ist eine cloudbasierte Vermögensverwaltungslösung, mit der kleine und große Unternehmen Buchhaltungsvorgänge überwachen und die Kommunikation im Unternehmen rationalisieren können. Es verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Nutzer Einblicke in Geschäftsvorgänge mithilfe von Diagrammen erhalten können. Erfahre mehr über enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Erfahre mehr über 4Degrees
Auto dialer solution for call centers and debt collectors
NOLA AUTOMATION is an auto dialer solution that helps call centers communicate with customers via various methods including outbound or inbound calls, SMS, emails, live chat, and more. It allows sales teams to analyze customer journey by targeting leads or customers and creating strategic plans. Erfahre mehr über NOLA
An all-in-one investment tracking suite built for VCs
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Erfahre mehr über Kushim
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Erfahre mehr über Doxim CRM+
Augmented Intelligence zur Verbesserung der Entscheidungsintelligenz
Mit den Augmented Intelligence-Lösungen von Squirro nutzen Unternehmen neue Chancen, verbessern Kundenbeziehungen und optimieren die Entscheidungsfindung. Unsere Insights Engine liefert kontextualisierte Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen und zeigt diese direkt, über Integrationen oder Self-Service-Apps an. Erfahre mehr über Squirro
Wealth management platform for investment companies
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Erfahre mehr über AdvisorEngine
Prozessgesteuertes CRM für Banken und Finanzinstitute.
Leistungsstarkes CRM für Banken und Finanzinstitute, um die Rentabilität zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und jeden Schritt der Kundeninteraktion effizient zu verwalten. Erfahre mehr über Financial Services Creatio
Ein führendes CRM, das für Finanzdienstleistungen neu entwickelt wurde.
Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen. Erfahre mehr über Financial Services Cloud
Cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen
Q4 bietet cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen für Websites, Videokonferenzen, virtuelle Veranstaltungen, IR-CRM, Investoren-Targeting und wissensbasierte Informationen. Erfahre mehr über Q4 Desktop
Integrated accounting CRM for Brazil-based companies
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. Erfahre mehr über CRM Contábil