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# Workbooks

Canonical: https://www.getapp.de/software/9531/workbooks-crm

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> Workbooks ist der Anbieter von CRM-Anwendungen für kleine und mittlere Unternehmen. Mit Hauptsitz in Großbritannien ermöglicht die Software-Suite es Kunden, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, die Marketingabwicklung zu verbessern, Geschäftsprozesse zu rationalisieren und die Kundenbetreuung zu verbessern.
> 
> Bewertung: **4.3/5** von 112 Nutzern. Top bewertet für **Weiterempfehlungsquote**.

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## Kurzstatistiken und Ratings

| Metrik | Bewertung | Detail |
| **Gesamt** | **4.3/5** | 112 Nutzerbewertungen |
| Bedienkomfort | 4.1/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Kundenbetreuung | 4.3/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 4.1/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Funktionen | 4.2/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Empfehlungsprozentsatz | 80% | (8/10 Weiterempfehlungsquote) |

## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: Workbooks
- **Region**: East Hartford, USA
- **Gegründet**: 2007

## Gewerblicher Kontext

- **Startpreis**: 45,00 $
- **Preismodell**:  (Kostenlose Version verfügbar) (Kostenlose Testversion)
- **Zielgruppe**: 11–50, 51–200, 201–500, 501–1.000
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert, Mac (Desktop), Windows (Desktop), Android (mobil), iPhone (mobil), iPad (mobil)
- **Unterstützte Sprachen**: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
- **Verfügbare Länder**: Australien, Deutschland, Frankreich, Guernsey, Irland, Isle of Man, Jersey, Kanada, Spanien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

## Funktionen

- AI Copilot
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Angebote / Schätzungen
- Angebotserstellung
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Vorlagen
- Anrufprotokoll
- Aufgabenmanagement
- Aufgabenmanagement
- Benutzer-Management
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Bestenlisten
- CRM
- Catalog Management
- Chancenmanagement

## Integrationen (10 insgesamt)

- Box
- Dotdigital
- Force24
- GoCardless
- Google Docs
- Mailchimp
- Microsoft Outlook
- Sage 50 Accounting
- Xero
- Zapier

## Optionen für Kundensupport

- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Wissensdatenbank
- Telefon-Support
- 24/7 Live-Support
- Chat

## Category

- [CRM-Systeme](https://www.getapp.de/directory/230/crm/software)

## Ähnliche Kategorien

- [CRM-Systeme](https://www.getapp.de/directory/230/crm/software)
- [Kontaktmanagement Software](https://www.getapp.de/directory/337/contact-management/software)
- [Sales Force Automation Software](https://www.getapp.de/directory/338/sales-force-automation/software)
- [Lead-Management-Software](https://www.getapp.de/directory/339/lead-management/software)
- [Online CRM Systeme](https://www.getapp.de/directory/232/online-crm/software)

## Alternativen

1. [HubSpot CRM](https://www.getapp.de/software/102533/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews)
2. [Zoho CRM](https://www.getapp.de/software/9908/zoho-crm) — 4.3/5 (6964 reviews)
3. [Bigin by Zoho CRM](https://www.getapp.de/software/142099/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (724 reviews)
4. [Salesforce Sales Cloud](https://www.getapp.de/software/90378/salesforce) — 4.4/5 (18768 reviews)
5. [Dynamics 365](https://www.getapp.de/software/90844/dynamics-365) — 4.4/5 (5811 reviews)

## Nutzerbewertungen

### "CRM that just works well" — 5.0/5

> **Simon** | *20. November 2018* | Architektur & Planung | Empfehlungsbewertung: 9.0/10
> 
> **Vorteile**: It did everything we asked of it. 
We have integrated it with our back end systems to provide a single version of the "truth" - the API was very easy to use and the integration very quick to do.
We also esily integrated with other SAAS software such as MailChimp and Survey Monkey
> 
> **Nachteile**: The origin UI was very old school, but fortunately that has now been fixed.
Workbooks being a smaller vendor don't have so many out-of-the-box integrations as other CRM vendors, such as SalesForce
> 
> The implementers and support team are spot on. Very attentive, got our business and did their job well. The whole company is easy to work with.

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### "Workbook - Great business marketing plan" — 4.0/5

> **Julio A** | *27. Februar 2018* | Empfehlungsbewertung: 9.0/10
> 
> **Vorteile**: I like most is the versatility of adapting the software to our offer, is very intuitive and we have several setups until we find the right for us. The software covers from leads to payments, and it have to manage a invoice program. I like the support management because allow us to find our way using workbook
> 
> **Nachteile**: Once we knew is a flexible software, we didn't understand the dimensions of it, it took a while to process and adapt all our data to a new way to manage the software. The search function is very slow. Some times we have difficulties with the reports function.  We found some troubles with planning tools and the synchronization with the software.
> 
> We found that the numbers of our company were slowing down, so we tried out some new tools in order to make our business to keep on track. Workbooks gave us a new way of thinking because just making things in a different way we can reach more clients.

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### "Slugish and painful but gets the job done" — 3.0/5

> **Verifizierter Rezensent** | *21. November 2017* | Computer-Software | Empfehlungsbewertung: 3.0/10
> 
> **Vorteile**: It allows us a company to run our business.     We can track support cases and organisational contracts.  Saas system means no server maintenance, upgrades take place at night so little downtime.
> 
> **Nachteile**: So many windows to click and wait for things to open.  At times it can take minutes for windows to open.  Its not built as a support system, so it's only logging the emails which are sent with categorisations.     Contact their support team can be complex as they only allow 2 authorised contacts,  so if your 2 colleagues happen to be off they won't answer your call.
> 
> Integrated accounting and support systems.  We can see if a company has an active contract before we provide support.

Everything is logged and whole team can login to see the status of the cases.

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### "Workbooks is great for sales cycles and orders, easy to use and plenty of features\!" — 4.0/5

> **Jenny** | *31. Oktober 2017* | Computer-Software | Empfehlungsbewertung: 8.0/10
> 
> **Vorteile**: I only use workbooks for sales administration work, keeping track of the sales team opportunities and leads. The filter function and all the information you can store in a single record is ideal when you have lots of records.
> 
> **Nachteile**: The search tool is not ideal, it could be better, needs more advanced options. I also think creating a report is a lot more complicated than it needs to be, different criteria and views makes it hard to use.

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### "It is easy to use and cutomise." — 5.0/5

> **Teresa** | *27. Oktober 2017* | Empfehlungsbewertung: 10.0/10
> 
> **Vorteile**: This was a big step for our business as our processes were all done manually. This has revolutionised the business as almost everything is system generated.
It is a fanatic piece of software.
> 
> **Nachteile**: The reporting element can be a little overwhelming but the support received is second to none.
Other than that it is great\!
> 
> No more manual processes\!
Real time reporting on quotes, orders and invoicing. 
Management dashboards.
Tracking Sales against targets
Following up on opportunities.

The list is endless :)

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Du kannst sogar Berichte erstellen, um anzuzeigen, welche Leads nicht sofort bearbeitet wurden, und sicherzustellen, dass Verkaufschancen nicht verloren gehen.\n\nIntegration in Google Adwords\nWorkbooks lässt sich in Google Adwords integrieren, sodass du verfolgen kannst, welche deiner Online-Kampagnen am effektivsten sind.\n\nVerfolge „organische“ und „Pay-per-Click“-Leads\nIdentifiziere, welche Keywords die meisten Leads generieren.\nÜberwache, welche Google AdWords-Kampagnen und Werbegruppen am effektivsten sind.\n\nOrganisationen und Personalmanagement\n------------------------------------------\nMit Workbooks kannst du alle Aktivitäten, E-Mails, Fälle, Chancen und Transaktionen sehen, die du jemals mit einem Kunden gehabt hast. So erhältst du vollständige Transparenz über alle Personen und Organisationen, mit denen du arbeitest, auf einen Blick. Diese 360-Grad-Ansicht deiner Kontakte kann dir erheblich helfen, deine zukünftigen Kundeninteraktionen angemessen zu gestalten, insbesondere bei der Verbesserung deines Kundenservice. \n\nWorkbooks ermöglicht ebenso Folgendes:\n\nVerfolge Beziehungen zwischen Personen und Organisationen.\nSegmentiere deine Kundendaten basierend auf Kriterien wie Account-Manager oder Standort oder Vertriebsteam.\nSteigere deine Produktivität\nWeise deinen Kollegen Aktivitäten zu, um schnell und klar die Nachricht zu vermitteln.\nVerwende Standard-E-Mail-Vorlagen in deinem Unternehmen, um die Zeit für das Schreiben sich wiederholender E-Mails zu reduzieren.\n\nDurch die vollständige Integration in Outlook kannst du E-Mails über Workbooks versenden und empfangen, ohne dass du Anwendungen wechseln musst.\n\nIntegrierte Kundenbetreuung\n----------------------------------\n\nCase-Management\nMit dem Case-Management-System von Workbooks kannst du deine Supportteams in den Rest des Unternehmens integrieren. Mithilfe von Case Management können Supportteams Trouble-Tickets protokollieren, Nutzern und Warteschlangen Fälle zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt des Falls verfolgen.\n\nCase Management umfasst die folgenden Funktionen:\n\nAutomatische Erstellung von Fallreferenzen\nFallprioritäten\nWeise Nutzern oder Warteschlangen Fälle zu.\nSpeichere Notizen und Anhänge im Falldatensatz.\nAktivitäten und Erinnerungen festlegen, um sicherzustellen, dass folgende Aktionen nicht verpasst werden.\nNutzerdefinierte Felder, mit denen du zusätzliche Informationen nachverfolgen kannst.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductScreenshot/0a06de45-3c52-471d-b2e7-177641acc71e.png","url":"https://www.getapp.de/software/9531/workbooks-crm","@id":"https://www.getapp.de/software/9531/workbooks-crm#software","@type":"SoftwareApplication","publisher":{"@id":"https://www.getapp.de/#organization"},"applicationCategory":"BusinessApplication","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":4.3,"bestRating":5,"ratingCount":112},"offers":{"price":"45","@type":"Offer","priceCurrency":"USD"},"operatingSystem":"Cloud, Apple, Windows, Android, Platform ios, Platform ipad"},{"@id":"https://www.getapp.de/software/9531/workbooks-crm#breadcrumblist","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Startseite","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"CRM-Systeme","position":2,"item":"/directory/230/crm/software","@type":"ListItem"},{"name":"Workbooks","position":3,"item":"/software/9531/workbooks-crm","@type":"ListItem"}]}]}
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