PORTAX

Über PORTAX

PORTAX ist eine Windows-basierte Portfoliomanagement- und Planungssoftware, die Investoren bei der nachsteuerlichen Portfoliooptimierung, der Asset-Allokation und der Modellierung verschiedener Steuer- und Eigentumsstrukturen unterstützt.

Nutzer können das Verwaltungs- und Indexierungstestmodul innerhalb der Anwendung verwenden, um monatliche Zeitreihen für statistische Zwecke zu testen. Anleger können die „Was-wäre-wenn“-Portfolios verwenden, um individuelle Benchmarks zu erstellen und die Asset-Gewichtung für jeden Zeitraum auszuwählen. PORTAX enthält einen Monte-Carlo-Simulator, mit dem Nutzer empirische statistische Verteilungen für eine bestimmte Portfolioleistung anzeigen können. Fachkräfte können mit der Alpha-Performance-Funktion die Leistung der Verwaltung über Gebühren und Steuern pro Zeitraum messen.

PORTAX hilft bei der Berechnung von Aufwand, Wertzuwachs, Cashflows und Verwaltungsgebühren. Nutzer können die Gesamtabstimmung des Portfolios mithilfe verschiedener Editor-Felder steuern, wie Asset-Anzahl, Zeiträume und Standardsteuerbehörde. Zu den weiteren Funktionen gehören vom Nutzer ausgewählte Faktormodelle, Kundenberichterstattung, Bargeldprognosen, Simulationsdiagnose und andere.