Basil
Über Basil
Basil ist eine All-in-one-Praxismanagement-Softwarelösung, die speziell für Buchhaltungs- und CPA-Firmen (Certified Public Accountant) entwickelt wurde. Mit einer einfachen Nutzeroberfläche rationalisiert Basil den täglichen Betrieb und die Kundeninteraktionen, um Firmen zu helfen, effizienter zu arbeiten.
Die Software zentralisiert Kundendaten, Dokumente, Aufgaben, Berichterstattung und Kommunikation auf einer sicheren Plattform, die über Desktop und Mobilgeräte zugänglich ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein intuitives Kundenportal für die Dateifreigabe, unbegrenzte E-Signaturen, automatisierte Workflows, die Zeiterfassung und Abrechnung, Kundendashboards, die E-Mail-Synchronisierung, ein Chat und mehr. Nahtlose Integrationen machen das Wechseln zwischen Programmen überflüssig.
Basil basiert auf Amazon Web Services und nutzt Verschlüsselung der Unternehmensklasse und eine sichere Infrastruktur zum Schutz vertraulicher Daten. Die Software lässt sich mit robusten Tools zur Verwaltung von Kunden, Projekten, Dokumenten und Personalworkloads skalieren, um ein starkes Wachstum zu ermöglichen.
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- Branche: Buchhaltung
- Unternehmensgröße: 11–50 Mitarbeiter
- Täglich für 1-5 Monate genutzt
-
Quelle der Bewertung
Gesamtbewertung
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedienkomfort
- Kundenbetreuung
- Weiterempfehlungsquote 10.0 /10
I am excited to tax time! I feel so sassy telling my client to put your tax forms in Basil...
Bewertet am 24.9.2024
The trainer was perfect and it didn't take much time. I started using it and uploading client...
The trainer was perfect and it didn't take much time. I started using it and uploading client documents right after the 1st training. I felt like a pro right away. Our clients just started using it and are not having as much difficulty as they did with all the other programs like this. 1. I send one email 2. Our client logs in 3. The client gets an email when I add a document to their folders 4. A new client can have documents saved for them and a new client contract requesting an e-signature when they set up their login.
Vorteile
Basil has all the components needed for my accounting/tax firm. Every year I tried a new Client Management Software preparing for tax season. I'd end up frustrated and not using it after a few weeks. My clients said Basil is straightforward to use. The best part is they feel safer with the download security. No emailing, dropbox, or driving to the office. It has saved so much time. The presentation is very professional, making our firm look cutting-edge.
Nachteile
The only thing I can think of to call the least liked thing is I get asked "What is Basil?"
Warum Basil gewählt wurde
I listened to what it had to offer, I got a free trial and it was so easy I was using and couldn't quit.Gründe für den Wechsel zu Basil
It worked and added the features I wished for. It is all in one place.- Branche: Buchhaltung
- Unternehmensgröße: Selbstständig
- Täglich für 1-5 Monate genutzt
-
Quelle der Bewertung
Gesamtbewertung
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedienkomfort
- Kundenbetreuung
- Weiterempfehlungsquote 10.0 /10
Amazing Product for Everyday USe
Bewertet am 2.8.2024
Every interaction I have had with Basil has been fantastic. They are responsive, amazing at follow...
Every interaction I have had with Basil has been fantastic. They are responsive, amazing at follow up and so very easy to work with. You have a problem, or don't understand something and they are always happy to direct you where to get help or show you where you went wrong in putting things in.
Vorteile
I love how easy it is to track my tasks, share information securely and keep my schedule organized. The best part of Basil however is how fantastically responsive they are for everything from Customer Support to suggested changes and updates to making their product a better fit.
Nachteile
The only cons I have found are the app for Android isn't published yet.
- Branche: Buchhaltung
- Unternehmensgröße: Selbstständig
- Täglich für 1-5 Monate genutzt
-
Quelle der Bewertung
Gesamtbewertung
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedienkomfort
- Kundenbetreuung
- Weiterempfehlungsquote 9.0 /10
Great review
Bewertet am 28.2.2025
Great, enjoy working with the client files, taxpayer folders
Great, enjoy working with the client files, taxpayer folders
Vorteile
So easy for the client to use. I like how the file folders are setup for each client. Then there is a running of activity received.
Nachteile
Not much to say here, to early to tell at this point.
- Branche: Buchhaltung
- Unternehmensgröße: 11–50 Mitarbeiter
- Täglich für 1-5 Monate genutzt
-
Quelle der Bewertung
Gesamtbewertung
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedienkomfort
- Kundenbetreuung
- Weiterempfehlungsquote 7.0 /10
Still evolving but making great strides.
Bewertet am 10.1.2025
Overall, I'm very happy with the decision to purchase Basil. They have a lot of development yet to...
Overall, I'm very happy with the decision to purchase Basil. They have a lot of development yet to be done, but the fact that they are willing to listen and understand the reasons for the functions needed is great. Having worked in this industry for over 20 year and used many project management systems, I am more than willing to share my knowledge and they are willing to listen.
Vorteile
I love the response timing. Everyone is always quick to respond even if only to get more information to check with others for the solution. Also, they are very open to suggestions.
Nachteile
I struggle with the advertising for this to be perfect for accounting firms, yet I feel like I am teaching things they should already know. There are many things that I would think to be common sense that are not programmed. Like not being able to use apostrophes in the last name field. The report's capability and functions are SERIOUSLY lacking.
In Betracht gezogene Alternativen
monday.comWarum Basil gewählt wurde
Could no longer handle the amount of clients we had.Zuvor genutzte Software
Microsoft SharePointGründe für den Wechsel zu Basil
There were many more than just those. Basil could handle more of the functions that I was looking for than most. And the price wasn't outragous.Antwort von CoralTree
Hi Christine, thanks for your feedback. We have quickly addressed the design issues you highlighted and will continue to fix issues you raise to Basil Support. We make continuous improvements to Basil and are focused on excellent user experience design. Feel free to reach out to Basil Support at any time if you have any questions or suggestions.
- Branche: Buchhaltung
- Unternehmensgröße: Selbstständig
- Täglich für Mehr als 1 Jahr genutzt
-
Quelle der Bewertung
Gesamtbewertung
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedienkomfort
- Kundenbetreuung
- Weiterempfehlungsquote 10.0 /10
Basil - easy to use
Bewertet am 7.5.2024
Overall Basil is great. If I need support they are responsive. I have given the team feedback and...
Overall Basil is great. If I need support they are responsive. I have given the team feedback and they implemented ideas as they are able. They want to know what you think will make thier product better and easier to use for you.
Vorteile
Easy to setup and use. Adding clients is easy and I can opt to share with the client or not.
Nachteile
There are some features that need to be added to Basil such as a way to get things to/from email.
Basil Häufig gestellte Fragen
Weiter unter folgen häufig gestellte Fragen über Basil.F. Welche Preispläne bietet Basil an?
Basil bietet folgende Kostenpläne an:
- Ab: 30,00 $/Monat
- Preismodell: Abonnement
- Gratis Testen: Verfügbar
F. Wer sind die typischen Nutzer von Basil?
Basil hat die folgenden typischen Kunden:
Selbstständig, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1.000, 1.001–5.000
F: Welche Sprachen werden von Basil unterstützt?
Basil unterstützt die folgenden Sprachen:
Englisch
F. Unterstützt Basil mobile Geräte?
Basil unterstützt die folgenden Geräte:
iPhone (mobil), iPad (mobil)
F. Mit welchen anderen Applikationen integriert Basil?
Wir haben keine Informationen darüber, welche Integrationen Basil hat
F. Welche Varianten der Kundenbetreuung bietet Basil an?
Basil bietet folgende Optionen für Kundensupport:
E-Mail/Helpdesk, FAQ/Forum, Wissensdatenbank, Telefon-Support, 24/7 Live-Support, Chat
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